Когда сказки, которые одинокий Скитер Бронсон рассказывает на ночь своим племянникам, оживают, и выдуманные персонажи начинают вмешиваться в реальную жизнь, он переосмысливает свое унылое существование и встречает настоящую любовь.

Журналистка из Нью-Йорка Мишель Динфилд находится в Берлине. Она узнаёт о том, что под городом, где-то в комплексе подземных тоннелей и системе бункеров, археологи сделали удивительное открытие. Незаконченный аппарат, сохранившийся со времён второй мировой войны, создание машины было прервано нацистами, а сам аппарат способен решить мировой энергетический кризис.